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康得新002450与北汽投资签订战略合作协议今时

发布时间:2019-09-29 14:57:56 阅读: 来源:钢结构玻璃棉厂家

康得新(002450):与北汽投资签订战略合作协议

双方合作方向看中碳纤维、新能源电动车、膜行业和石墨烯等:未来康得新和北汽投资将在汽车车体轻量化、汽车移动终端显示、高分子光学膜、高性能储能设备和新能源等多个领域共同合作,包括设立产业基金和海外并购基金等。康得新目前具备光学膜产能、碳纤维制品和石墨烯子公司,双方合作将加速公司车窗膜、显示用膜、碳纤维制品等方面产品下游的应用放量。

北汽此前 5 亿元认购公司增发,再次签订战略合作协议,双方关系更进一步: 公司此前增发预案中北汽投资旗下安鹏资本认购了其中的5 亿元, 我们认为北汽投资非常认可康得新在多种新材料方面的产业化实力, 北汽是继保利之后的第二个国家队,产业资本再次背书公司能力,未来双方在新能源汽车领域的实质性合作可期。

公司将搭建新材料、新能源汽车和 3D 三大产业平台,新一轮增长拉开序幕,维持买入-A 评级和 40 元的目标价:公司新材料产业化的能力强、董事长大格局、大思路,以及其团队的能力和执行力突出。后续公司从搭建新材料平台向搭建新材料、新能源汽车和 3D 三大产业转变,向形成产业集群迈进, 我们认为公司成长空间面临重估,光学膜、先进高分子膜材料和碳纤维三项目未来几年有百亿利润空间,而 3D 产业成型后盈利空间也将巨大,预计每个产业的成功搭建和整合并购都能带来千亿市值空间。基于上述原因可以给予公司高估值,我们预计 14-16 年 EPS 分别为 1.03、1.50 和 1.86 元,维持买入-A的评级和 40 元的目标价。

风险提示:光学膜价格下滑、新项目市场拓展进度低于预期等风险。

投资者可以对康得新(002450)进行关注,从而进行有利投资。

南方财富网微信号:southmoney

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